I-sync at i-integrate ang isang mobile SDK gamit ang Salesforce CRM Hindi na ito para sa malalaking korporasyon na walang limitasyong badyet. Ngayon, ang anumang kumpanya na nakikipagtulungan sa mga sales team gamit ang mga mobile device, ERP, SAP, o iba pang mga sistema ay maaaring bumuo ng isang ecosystem kung saan ang lahat ay nakikipag-ugnayan sa lahat ng iba pa, nang hindi nagdodoble ng data o nababalot sa mga kumplikadong integrasyon.
Ok ngayon para magawa nang maayos ang integrasyong iyon (Lalo na kapag ang Salesforce mobile SDK, mga ERP tulad ng SAP o Microsoft Dynamics, at iba pang cloud app ay ginagamit) ay nangangailangan ng malinaw na pag-unawa sa mga bahagi: mga uri ng integrasyon, pumipiling pag-synchronize, mga konektor, middleware, iPaaS, mga API, mga karaniwang hamon, at mga pinakamahusay na kasanayan. Pag-uugnayin ng artikulong ito ang lahat ng ito, na may praktikal na diskarte at pagtutok sa isang totoong kapaligiran na may mobile CRM, back-office, at mga aplikasyon sa enterprise.
Ano nga ba ang tunay na iniaalok ng mobile CRM na pinapagana ng Salesforce?
Ang isang mobile CRM na mahusay na naisama sa Salesforce ay nagbibigay-daan sa mga sales at service team na magkaroon na-update na impormasyon ng customer saanman sila naroroonpag-iwas sa karaniwang tambak ng mga papel na papel at sa nakakapagod na manu-manong pagpasok ng datos sa pagtatapos ng araw.
Ang direktang resulta ay Mas maaasahan at laging napapanahon ang datos ng customerDahil dito, mas maraming oras ang maaaring gugulin ng mga sales representative sa pagbisita, pakikipagnegosasyon, at pagsasara ng mga deal, at mas kaunting oras sa pagta-type. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng parehong larawan ng kliyente sa kanilang mobile device gaya ng sa opisina ay nakakabawas ng mga hindi pagkakapare-pareho at hindi pagkakaunawaan sa ibang mga departamento.
Ang Mobile CRM ay nagiging isang Mabisang panggalaw upang mapabuti ang pagganap ng bentaSa pamamagitan ng pag-cross-reference sa mga dating datos, gawi, at oportunidad, mas makakapag-prioritize ang mga kinatawan, makakapag-focus sa mga lead na may mas mataas na posibilidad na magsara ang kanilang mga produkto, at mas madaling matukoy ang mga opsyon sa cross-selling o upselling.
Sa larangan ng suporta, ang pagkakaroon ng kumpletong kasaysayan ng customer sa mobile Ang mga detalye (mga insidente, kagustuhan, mga produktong kinontrata, katayuan ng order, atbp.) ay nagbibigay-daan sa amin na mag-alok ng personalized at mabilis na serbisyo, nang hindi na kailangang "bumalik sa opisina" para tingnan ang anuman. Pinapabuti nito ang karanasan ng customer at binabawasan ang oras ng paglutas.
Mula sa perspektibo ng gastos, ang isang mahusay na konektadong mobile CRM ay nakakabawas sa mga papeles, mga error, at mga manu-manong proseso, at Ito ay sumasama sa iba pang mahahalagang sistema tulad ng accounting o pamamahala ng imbentaryoGinagawa nitong mas maliksi ang organisasyon, binabawasan ang paulit-ulit na mga gawaing administratibo, at pinapabuti ang kontrol sa operasyon sa kabuuan.
Para sa mga developer, ang paggamit ng Salesforce mobile SDK ay nagbubukas ng pinto patungo sa Mga pasadyang mobile application na nakikipag-ugnayan sa halos anumang device o system Salamat sa mga API ng platform. Kabilang dito ang lahat mula sa mga native na iOS/Android app hanggang sa mga integrasyon sa mga smart at konektado sa internet na mga component.
Pumipiling pag-synchronize: pagkontrol sa pagsasama at pagsasama ng rekord
Kapag isinasama ang Salesforce sa iba pang mga sistema (halimbawa, sa HubSpot bilang isang marketing hub o sa isang ERP), mahalagang tukuyin aling mga tala ang aktwal na naka-synchronize at sa ilalim ng anong mga kondisyonDiyan pumapasok ang mga tinatawag na inclusion segment o list.
Ang inclusion segment ay isang filter na tumutukoy kung aling mga contact, kumpanya, tiket, o custom na bagay ang awtorisadong mag-sync sa pagitan ng Salesforce at ng kabilang platform. Ang mga rekord na hindi nabibilang sa segment na iyon ay basta na lamang iniiwan sa synchronization, kahit na umiiral ang mga ito sa CRM.
Ito ay nagpapahintulot, halimbawa, i-synchronize lamang ang mga kumpanya sa isang partikular na yugto ng life cycleKasama lamang dito ang mga tiket na may ilang partikular na katayuan o mga kontak mula sa isang partikular na merkado. Isa itong napakaepektibong paraan upang maiwasan ang kalat sa mga sistema ng ERP, mga tool sa marketing, o mga mobile app na kailangan lamang makita ang bahagi ng impormasyon.
Mahalaga na ang mga segment na ito ay mga aktibong segment na dynamic na ina-updateKapag natutugunan o hindi na natutugunan ng isang record ang pamantayan, ito ay idinaragdag o inaalis sa listahan. Tanging ang mga aktibong listahan lamang ang maaaring gamitin bilang mga listahan ng pagsasama upang mag-sync sa Salesforce.
Ang pagpili ng isang segment bilang isang listahan ng pagsasama ay hindi nangangahulugan na Awtomatikong magsasabay ang lahat sa mismong sandaling iyon.Nangyayari ang synchronization kapag na-trigger ang isang proseso ng pag-sync (naka-iskedyul o manu-mano), kung saan ang mga miyembro ng segment ay ipinapadala o ina-update sa Salesforce.
Mahalagang tandaan na kung ang Salesforce ay naka-configure na awtomatikong lumikha ng mga contact mula sa mga bagong lead/contactMaaaring lumitaw ang mga talaang ito sa HubSpot o ibang sistema kahit na hindi sila kabilang sa segment ng pagsasama. Sa ganitong kaso, malilikha ang mga ito, ngunit ang mga kasunod na pag-update ay hindi magsi-sync hangga't hindi natutugunan ng mga ito ang pamantayan ng pagsasama.
Paminsan-minsan, maaaring lumitaw ang isang kakaibang sitwasyon: kung ang isang pag-update sa katangian ng isang rekord ay magiging sanhi ng pagkawala ng rekord na iyon sa segment ng pagsasama, maaari itong Mas mabilis na napoproseso ang synchronization kaysa sa muling pagsusuri ng segmentSa nakahiwalay na kasong iyon, posible na ang isang update na "hindi dapat" ayon sa mga patakaran ay maaaring i-synchronize, ngunit nangyayari lamang ito kapag dapat alisin ng update ang record mula sa segment, hindi ang kabaligtaran.
Paano mag-set up ng mga listahan ng pagsasama at kung ano ang dapat tandaan
Ang pamamahala ng mga listahan ng pagsasama ay karaniwang ginagawa mula sa seksyon ng mga konektadong aplikasyon o integrasyon sa iyong marketing/CRM tool na naka-link sa Salesforce. Ang karaniwang pattern ay halos magkapareho, bagama't maaaring bahagyang magbago ang interface.
Ang karaniwang proseso ay: i-access ang mga setting, ilagay ang konektadong Salesforce app, pumunta sa tab na pag-sync ng data at ilagay ang mga panuntunan sa pag-synchronize para sa ninanais na bagay (mga contact, kumpanya, tiket, custom na bagay, atbp.). Mula doon, magbubukas ang isang dropdown menu upang pumili ng isang umiiral nang aktibong listahan.
Kung walang angkop na segment, maaari kang gumawa ng isa. bagong listahan ng pagsasamaPagbibigay dito ng malinaw na pangalan at pagpili ng mga pamantayan na naaayon sa proseso ng negosyo (halimbawa, mga B2B account lamang, mga kliyente lamang na may taunang kita na higit sa X, atbp.). Kapag na-save at naproseso na, bumalik sa mga setting ng integrasyon at piliin ang bagong listahang ito bilang listahan ng pagsasama.
Kapag nag-i-import ng mga record mula sa Salesforce (hal., mga lead o contact) papunta sa HubSpot o ibang system, karaniwang ang inisyal na data lang ang ini-import mo. email address o iba pang minimum na kinakailangang fieldMula roon, magsisimula ang "normal" na pag-synchronize, na siyang maglilipat sa iba pang mga field, hangga't ang contact ay nasa loob ng listahan ng pagsasama.
Kung ang contact ay hindi bahagi ng listahan ng pagsasama, pagkatapos ng unang pag-import Ang mga natitirang katangian ay maiiwang blangko at hindi maisasabay. hanggang sa matugunan ng rekord ang mga kundisyon para maisama sa listahan. Pinipigilan nito ang pagpuno ng pangalawang sistema ng impormasyong hindi gagamitin.
Sa unang pag-synchronize sa pagitan ng Salesforce at ng ibang sistema, maaaring lumitaw ang mga sitwasyon kung saan Ina-update ang data ng mga naka-map na field sa Salesforce kahit na ang mirror record ay hindi pa nalilikha sa kabilang platform o hindi pa nabibilang sa inclusion segment. Nangyayari ito dahil ang inclusion assessment ay nakadepende sa data na nalikha na sa kabilang panig, kaya ang "unang cross" ay maaaring kumilos nang medyo naiiba kaysa sa mga kasunod na synchronization.
Kung ang isang Salesforce record ay maiuugnay sa ibang HubSpot record (o vice versa), bibigyang-kahulugan ito ng integration bilang isang bagong pagpaparesAng bawat bagong pagpapares ay itinuturing na unang pag-sync, kaya ang mga field mapping ay maaaring mag-trigger ng isang ganap na pag-refresh sa Salesforce.
Bakit kailangang i-integrate ang Salesforce CRM sa ERP (SAP, Microsoft Dynamics, atbp.)
Ayon sa datos ng Salesforce, humigit-kumulang lamang sa 29% ng mga aplikasyon ng negosyo ay tunay na isinama sa isa't isa. Nangangahulugan ito na karamihan sa mga kumpanya ay may malaking puwang para sa pagpapabuti sa mga tuntunin ng daloy ng impormasyon at automation.
Ang Salesforce ay kadalasang ang pangunahing CRM, kung saan nakasalalay ang pangkalahatang pananaw ng customer. Ang problema ay lumilitaw kapag Ang ERP (halimbawa, SAP o Microsoft Dynamics) ay namamahala sa imbentaryo, pananalapi, logistik, at pagsingil. nang hindi nagkakasabay. Sila ay dalawang mundo na, kung walang integrasyon, ay gumagana bilang magkahiwalay na mga isla.
Ang pagsasama ng Salesforce sa ERP ay nagbibigay-daan sa mga benta, pananalapi, operasyon, at serbisyo sa customer na magtulungan nang walang kahirap-hirap. isang "wika ng datos"Malinaw na mga halimbawa: ang na-update na impormasyon sa stock at presyo ay tinitingnan mula sa CRM, ang mga invoice na inisyu sa ERP ay pinapapasok sa mga segment ng marketing, o ang mga oportunidad na napanalunan sa Salesforce ay awtomatikong kino-convert sa mga sales order at dokumento sa SAP.
Ang halaga ng integrasyong iyon ay nakasalalay sa pagsisikap parehong sistema na parang iisa lang silaKung gagawa ka ng customer sa Salesforce, magagamit mo ito sa SAP nang hindi dinoble ang pagpasok ng data; kung gagawa ka ng risk o credit check sa SAP, maaari mong magamit ang resultang iyon sa Salesforce para malaman ng salesperson kung hanggang saan nila kayang ipatupad ang kanilang mga komersyal na termino.
Ang mga kumpanyang nagsama ng Salesforce sa mga ERP tulad ng Microsoft Dynamics, NetSuite, o SAP ay nag-uulat pinahusay na visibility sa buong lifecycle ng customer, mas malaking pagpapanatili ng customer, at pagtaas ng lifetime value ng customer sa pamamagitan ng kakayahang gumamit ng mas pinong mga kampanya at panukala.
Mga karaniwang gamit kapag isinasama ang Salesforce sa isang ERP
Sa pagsasagawa, ang mga integrasyon ng Salesforce-ERP ay karaniwang nagsisimula sa pamamagitan ng pagsakop sa tatlong madalas na paulit-ulit na mga kaso ng paggamitna pagkatapos ay pinalalawak gamit ang mas advanced na mga daloy:
- Pag-synchronize ng mga alok, quote, at orderBinubuo ng Sales ang quote sa Salesforce at ang order ay awtomatikong nalilikha o ina-update sa ERP, na iniiwasan ang mga error at dobleng pagpasok ng data.
- Mga update sa imbentaryo na halos real-timeNagpapadala ang ERP ng mga na-update na antas ng stock at presyo sa Salesforce upang hindi mangako ang sales team ng mga produktong hindi naman talaga umiiral.
- Sentralisasyon ng datos para sa pagsusuri at marketingAng panloob at panlabas na datos (mga invoice, mga biniling produkto, kasaysayan ng interaksyon) ay pinagsasama-sama upang ang marketing at pamamahala ay mas mahusay na makapaghati-hati at makagawa ng matalinong mga desisyon.
Ang isang katamtamang laki ng industriyal na tagagawa ay maaaring, halimbawa, Bawasan ang oras ng pagproseso ng order nang hanggang 70% at halos ganap na maalis ang mga error sa pagta-type, sa pamamagitan lamang ng pagkonekta ng Salesforce sa Dynamics 365 Finance at pag-automate ng paggawa ng mga order at halaga.
Para sa isang distributor na may maraming bodega, ang prayoridad ay karaniwang magkaroon agad ng access sa tumpak na datos ng imbentaryoNagbibigay-daan ito para sa malaking pagbawas sa mga hindi natupad na pangako dahil sa kakulangan ng stock at nagpapabuti sa katumpakan ng imbentaryo sa mga antas na malapit sa 99,5%.
Sa kabilang banda, maaaring gamitin ng mga B2B service provider na may sampu-sampung libong customer ang integrasyon. upang isentralisa ang datos at mapalakas ang cross-sellingMas madaling malaman kung aling mga customer ang bumili ng ilang partikular na produkto, kung sino ang hindi pa bumibili ng isang partikular na serbisyo, o kung aling mga account ang nanganganib na iwanan kapag ang mga ERP invoice at order ay direktang tiningnan mula sa Salesforce.
Mga pamamaraan ng pagsasama ng Salesforce-ERP (at kung paano umaangkop ang mobile SDK)
Mayroong ilang mga paraan upang ikonekta ang Salesforce sa ERP at iba pang mga aplikasyon (kabilang ang mobile SDK). Bawat isa ay may Mga kalamangan at kahinaan sa mga tuntunin ng gastos, kakayahang umangkop, pagpapanatili, at mga takdang panahon ng proyekto.
iPaaS: integrasyon bilang isang serbisyo sa cloud
Ang mga platform ng iPaaS (Integration Platform as a Service) ay mga serbisyo sa cloud ng ikatlong partido na Nagkokonekta sila ng mga application at data nang hindi na kailangang mag-install ng kahit ano on-premises.Karaniwan silang nag-aalok ng mga pre-configured na konektor at isang low-code o no-code interface, perpekto para sa mga SME at proyekto kung saan hindi kayang maglaan ng maraming resources ang IT.
Halimbawa, gamit ang isang iPaaS tulad ng Rapidi, magagawa mo Isama ang Salesforce sa iyong ERP nang hindi nireprogram ang ERPMay mga handa nang template na sumasaklaw sa karamihan ng mga karaniwang mapping sa pagitan ng ERP at CRM, pati na rin sa mga opsyon sa pagpapasadya nang hindi kinakailangang gumamit ng code.
Ang paglilipat ng datos ay maaaring iskedyul nang may kakayahang umangkopAng impormasyon ay inililipat sa pamamagitan ng naka-encrypt at naka-compress na paraan upang mabawasan ang pagkonsumo ng bandwidth, at pinangangasiwaan ng platform ang mga error, pila, at mga pagsubok muli. Para sa Salesforce mobile SDK, nangangahulugan ito na maaaring gamitin ng app ang data na pinagsama-sama na salamat sa integrasyon ng iPaaS, nang hindi kinakailangang direktang makipag-ugnayan sa ERP.
Kabilang sa mga pangunahing bentahe ng iPaaS ay ang mabilis na pag-deploy, kakayahang sumukat, at nabawasang pakikilahok sa ITIto ay dahil ang malaking bahagi ng pag-configure ay maaaring gawin ng isang advanced na business profile na may paminsan-minsang teknikal na suporta. Gayunpaman, ang kumpanya ay nagiging lubos na umaasa sa platform provider para sa pagpapanatili at suporta.
Middleware ng integrasyon (cloud o on-premise)
Ang middleware ay gumagana bilang isang intermediate layer na nagsasalin at naghahatid ng datos sa pagitan ng Salesforce at ERP, maging sa cloud o naka-install sa iyong imprastraktura. Dati, ito ay napaka-on-premises, ngunit ngayon, maraming solusyon ang cloud-based din, na nagpapalabo sa linya ng iPaaS.
Ang pamamaraang ito ay kadalasang kawili-wili para sa mga kumpanyang nangangailangan mataas na antas ng pagpapasadya, kumplikadong mga pagbabago ng data o mga integrasyon na kinasasangkutan ng maraming sistema ng korporasyon bilang karagdagan sa Salesforce at ERP.
Ang mga solusyon sa middleware na nakabatay sa cloud tulad ng Rapidi ay nagbibigay-daan sa pagbabasa at pagsulat ng data sa mga sistema tulad ng Microsoft Dynamics gamit ang mga protocol tulad ng OData, na naglalapat ng advanced transformation logic at pag-oorganisa ng mga kumplikadong daloy ng datosAng bentahe ay ang katatagan, kakayahang sumukat, at pinagsamang seguridad; ang gastos sa pagpasok ay karaniwang mas mataas, at lumilikha ito ng pagdepende sa tagapagbigay ng middleware.
Mga konektor na partikular sa ikatlong partido ng Salesforce-ERP
Ang mga third-party connector ay mga handa nang gamiting kagamitan na Pinagsasama nila ang Salesforce sa isang partikular na ERP. (halimbawa, NetSuite, Dynamics 365, NAV, AX, GP, SAP…) na may napakakaunting configuration. Ang kanilang kalakasan ay nakasalalay sa kanilang bilis at sa katotohanan na kasama na nila ang mga karaniwang mapping na idinisenyo para sa mga sistemang iyon.
Sa mga simpleng proyekto, ang isang mahusay na konektor ay maaaring mag-iwan ng functional integration sa ilang oras sa halip na linggoBukod pa rito, madalas nilang pinapayagan ang ilang partikular na pagpapasadya nang hindi nangangailangan ng programming, na mainam para sa mga SME o para sa mabibilis na pilot test.
Ang pangunahing panganib ay ang bawat konektor Nagdaragdag ng bagong layer sa arkitektura ng dataMahalagang tiyakin na sumusunod ito sa mga naaangkop na regulasyon sa seguridad at proteksyon ng data (hal., GDPR), at sapat nitong sinusuportahan ang mga pagpapasadya na mayroon ka na sa iyong ERP at Salesforce.
Pagsasama-sama ng punto-sa-punto
Ang integrasyong punto-sa-punto ay batay sa direktang ikonekta ang Salesforce sa ibang sistema Magagawa ito sa pamamagitan ng mga script, maliliit na serbisyo, o direktang koneksyon, nang hindi gumagamit ng mga platform ng tagapamagitan. Nakakaakit ito dahil mababa ang paunang gastos at maaari itong ipatupad nang mabilis kung mayroon lamang isang napaka-espesipikong pangangailangan (halimbawa, pagpapadala ng mga order mula sa Salesforce patungo sa isang simpleng ERP).
Gayunpaman, habang lumalaki ang mga kinakailangan (mas maraming bagay, mas maraming sistema, mas maraming daloy), ang arkitektura ay nagiging isang mahirap panatilihin ang "spaghetti"Ang bawat bagong koneksyon ay nangangailangan ng partikular na pag-develop, pagsubok, pagsubaybay, at pagpapanatili. Maaaring katanggap-tanggap ito para sa mga limitadong sitwasyon, ngunit hindi ito sapat sa mga katamtaman o malalaking proyekto.
Pasadyang pagsasama sa pamamagitan ng API
Ang pinaka-flexible na opsyon ay ang pagbuo ng custom integration gamit ang Mga Salesforce API at ERP APINag-aalok ang Salesforce ng isang napakayamang ecosystem (REST, SOAP, Bulk API, Streaming, atbp.), na nagbibigay-daan sa halos anumang uri ng integrasyon o pasadyang daloy.
Ang pamamaraang ito ay may katuturan kapag ang Ang mga kinakailangan sa negosyo ay lubos na tiyak O kaya naman ay tungkol sa malalaking organisasyon na may mga IT team na nakatuon sa integrasyon at patuloy na pag-unlad. Nasa pinakamataas na antas na ang kontrol, ngunit gayundin ang gastos, oras ng pagpapatupad, at pagdepende sa mga developer.
Sa mga mobile environment na may Salesforce SDKs, maaaring gamitin ang custom API para makakonekta ang app sa mga panloob na endpoint na nagsasama-sama ng datos mula sa maraming sistemapinipigilan ang mobile phone na makipag-ugnayan nang hiwalay sa lahat ng bahagi.
Mga karaniwang hamon kapag isinasama ang Salesforce sa ERP at mga mobile app
Ang pagsasama ng Salesforce, ERP, at mga mobile application sa pamamagitan ng SDK ay hindi lamang isang teknikal na bagay. May mga karaniwang hamon na, kung hindi matutugunan, ay maaaring... nauuwi sa walang katapusang mga proyekto o hindi maaasahang mga integrasyon.
Isa sa mga madalas ay ang hindi pagtutugma ng format ng datosHalimbawa, iniimbak ng Salesforce ang isang numero ng telepono bilang “(555) 123-4567” at inaasahan ito ng ERP bilang “5551234567”. Kung walang wastong pagmamapa at conversion, ang synchronization ay maaaring magresulta sa mga error o hindi pare-parehong talaan.
Karaniwan din itong mahahanap mga problema sa integridad ng datosMga duplikado, hindi kumpleto o hindi na napapanahong impormasyon. Kung ang parehong kliyente ay umiiral sa parehong sistema na may bahagyang magkaibang pangalan, o walang karaniwang pagkakakilanlan, ang resulta ay malamang na isang gulo ng mga duplikadong talaan na magpapakomplikado sa pamamahala.
Ang mga error sa real-time synchronization ay isa pang klasiko: kung mayroon mga timeout, pagkaantala ng koneksyon o labis na mga loadAng isang order na nabuo sa Salesforce ay maaaring matagalan bago lumabas sa ERP, o ang kabaligtaran. Upang maibsan ito, kinakailangan ang isang malinaw na estratehiya para sa mga muling pagsubok, pagpila, at pagbibigay-priyoridad sa mahahalagang datos.
Kapag maraming sabay-sabay na pag-update ang nagaganap sa parehong mga talaan sa iba't ibang sistema, ang problema ay lumilitaw na "Sino ang namamahala" at ano ang pinakabagong impormasyonKung walang pangunahing patakaran sa sistema, mga timestamp, at mga panuntunan sa paglutas ng tunggalian, madaling ma-overwrite ang mahahalagang impormasyon.
Sa antas ng teknolohiya, ang hindi pagkakatugma sa pagitan ng mga sistema (mga mas lumang bersyon ng ERP, mga limitasyon ng API, atbp.) ay nagtutulak sa atin na gumamit ng mga konektor o middleware na nagsisilbing tulaypagsasalin ng mga protocol at format. Bukod pa rito, ang pag-synchronize ng napakalaking dami ng data sa oras ng negosyo ay maaaring negatibong makaapekto sa pagganap ng Salesforce at ng ERP.
Upang matugunan ang lahat ng ito, ipinapayong magtatag ng malinaw na mga tuntunin sa pagmamapa, mga pagpapatunay, deduplikasyon, at masusing pagsubok Bago simulan ang anumang gawain, simulan sa pamamagitan ng pag-synchronize lamang ng mga pinakamahalagang datos (mga customer, order) at pagkatapos ay palawigin sa iba pang mga bagay. Binabawasan nito ang mga panganib at nagbibigay-daan sa iyong ayusin ang integrasyon nang mabilisan.
Mga konektor ng Salesforce-ERP at kung paano pumili ng tama
Ang mga konektor ng Salesforce ay mga kagamitang nagbibigay-daan Iugnay ang Salesforce sa iba pang mga sistema mula sa ecosystem o panlabas, ito man ay isa pang organisasyon ng Salesforce, Tableau CRM, isang ERP, o mga database tulad ng Oracle, MySQL, o PostgreSQL.
Ang isang konektor ng Salesforce-ERP ay gumaganap bilang "tagapagsalin" sa pagitan ng wikang pangbenta at wikang pang-operasyonKumukuha ito ng datos mula sa isang sistema, inaangkop ito sa format ng isa pa, at tinitiyak na ang mga mensahe ay dumarating sa tamang oras at ina-update sa magkabilang panig gamit ang pinakabagong bersyon.
Ang paggamit ng isang mahusay na dinisenyong konektor ay nangangahulugan na Hindi na kailangang manu-manong kopyahin ang data sa pagitan ng mga sistema, at na makakaasa ang mga koponan na pareho ang impormasyong tinitingnan nila, mula sa web interface ng Salesforce at mula sa mga mobile app na nakabatay sa SDK.
Upang mapili ang tamang konektor, ipinapayong tanungin ang iyong sarili ng isang serye ng mga mahahalagang tanong sa ilang bloke: negosyo, presyo, teknikal, pagpapatupad at pagpapanatili.
Sa antas ng paggana, kinakailangang patunayan kung ang konektor Sinusuportahan nito ang lahat ng bagay na kailangan mo (mga account, contact, produkto, order, imbentaryo, mga invoice, mga custom na bagay), kung paano nito pinangangasiwaan ang mga custom na field at kung pinapayagan nito ang bidirectional o one-way na pag-synchronize.
Mula sa pananaw ng ekonomiya, mahalagang maunawaan ang eksaktong modelo ng pagpepresyo (iisang lisensya, subscription, pay-per-use), mga potensyal na karagdagang gastos, mga limitasyon sa dami ng data, at ang makatwirang panahon ng balik sa puhunan kumpara sa isang custom na integrasyon.
Sa teknikal na aspeto, kailangan nating alamin Anong mga paraan ng koneksyon ang ginagamit ng konektor sa iyong partikular na bersyon ng ERP?, kung paano nito nasusukat ang antas nito sa malalaking volume ng data, kung anong mga hakbang sa seguridad ang isinasama nito (encryption, authentication, pagsunod sa mga regulasyon) at kung paano pinamamahalaan at iniuulat ang mga error.
Tungkol sa pagpapatupad, mahalagang maging malinaw ang karaniwang tagal ng proyekto Para sa mga kompanyang kasinglaki ninyo, anong mga panloob na mapagkukunan ang kinakailangan, kung kailangang baguhin ang mga umiiral na sistema, at anong uri ng pagsubok ang inirerekomenda bago simulan nang seryoso.
Panghuli, sa pagpapanatili, mahalagang malaman kung ano ang mangyayari kapag Na-update ang Salesforce o ang ERPAnong antas ng suporta ang inaalok ng provider, paano minomonitor ang katayuan ng integrasyon, at ano ang plano para sa disaster recovery kung sakaling may magkamali?
Ang pagkakaroon ng isang mature na solusyon na mayroon na mga pre-configured na template at mataas na rating sa AppExchange Malaki ang maitutulong nito para mapasimple ang proseso. At kung kailangan mong saklawin ang mga partikular na gamit, mahalaga na ang konektor ay nagbibigay-daan para sa mabilis na pagpapasadya nang hindi kinakailangang isulat muli ang lahat mula sa simula.
Ang pagbuo ng isang ecosystem kung saan ang Salesforce mobile SDK, CRM, ERP, at iba pang mga enterprise application ay gumagana bilang isang nag-iisa at magkakaugnay na sistema ay hindi madali, ngunit sa pamamagitan ng isang diskarte batay sa piling integrasyon, mga naaangkop na pamamaraan (iPaaS, middleware, o espesyalisadong connector), at mahusay na pamamahala ng master data, makakamit ang isang mas maliksi na platform, kasama ang mas mahusay na kaalaman sa mga koponan, mas automated na proseso, at isang mas malakas na karanasan ng customer. Ibahagi ang impormasyon para malaman ng ibang mga user ang tungkol sa paksa.